Palangka Raya (ANTARA) - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berhasil merampungkan proses penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu III (PMHMETD III) atau right issue tepat waktu dan sekaligus menghimpun dana Rp5 triliun.
Direktur dan Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika, Kamis, mengatakan dengan keberhasilan tersebut XL Axiata mampu mewujudkan tujuan awal dilakukannya right issue yakni, untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan termasuk melakukan pembayaran terhadap keseluruhan atau sebagian dari hutang-hutang perusahaan.
"Dengan pelaksanaan right issue yang tepat waktu ini, XL Axiata mampu melakukan pembayaran lebih awal terhadap hutang perusahaan yang dilakukan pada periode Desember 2022 dan awal Januari 2023," katanya.
Budi Pramantika juga menuturkan, right issue yang laksanakan telah berhasil sesuai dengan rencana. Selain tepat waktu, juga berhasil menghimpun dana Rp5 triliun.
Dana itu juga telah digunakan untuk membayar lebih awal atas hutang-hutang perusahaan, sehingga struktur permodalan menjadi lebih kuat karena dengan pembayaran hutang lebih awal tersebut berpotensi untuk bisa mengurangi beban biaya bunga hingga sekitar Rp300 miliar di 2023.
Pembayaran lebih awal atas hutang-hutang perusahaan yang telah dilakukan XL Axiata di bulan Desember 2022 dan Januari 2023 tersebut, adalah sebagai berikut:
Nama Kreditur Tanggal Pembayaran Saldo Pokok Pinjaman yang Telah Dibayarkan (Rp)
MUFG Bank, Ltd 23 Desember 2022 900.000.000.000
PT. Bank Central Asia, Tbk 27 Desember 2022 1.200.000.000.000
PT. Bank Central Asia, Tbk 27 Desember 2022 900.000.000.000
PT. Bank UOB Indonesia 3 Januari 2023 360.000.000.000
PT. Bank Permata, Tbk 3 Januari 2023 990.000.000.000
PT. Bank Permata, Tbk 3 Januari 2023 650.000.000.000
TOTAL Rp5.000.000.000.000
Pada Desember 2022 lalu, XL Axiata telah melaksanakan PMHMETD III atau rights issue dengan menerbitkan 2.403.755.889 lembar saham baru.
Jumlah saham ini setara dengan 18,31 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan setelah PMHMETD III dengan nilai nominal Rp100 per saham.
Harga pelaksanaan right issue ini sebesar Rp2.080 per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima XL Axiata mencapai Rp4,99 triliun.
Rights issue diperdagangkan baik di dalam maupun di luar bursa efek indonesia (BEI) dan dilaksanakan selama lima hari kerja mulai dari 20 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022.
"Setiap 25 ribu lembar saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perusahaan pada 16 Desember 2022 pukul 16.00 WIB, mempunyai 5.633 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD," tuturnya.
Ditambahkannya, jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III tersebut tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham perusahaan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan saham baru tambahan, salah satunya seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD) atau Formulir pemesanan pembelian saham tambahan.
"Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka saham baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pelaksanaan," demikian Budi Pramantika.
XL Axiata berhasil himpun dana right issue Rp5 triliun
Direktur dan Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
